Manual de uso

1. Inicio

La pantalla de Inicio es el punto de partida del CRM: un dashboard que muestra un resumen rápido del estado de la agencia sin necesidad de entrar a cada módulo por separado.

• Total contactos: Cantidad de contactos cargados en el CRM. El botón “Ver todos” lleva directo al módulo Contactos.
• Campañas activas: Cantidad de campañas que están corriendo en este momento. El botón “Ver todas” lleva al módulo Campañas.
• Tareas pendientes: Total de tareas sin resolver, desglosado en columnas de fechas cercanas (Hoy, Mañana y el próximo día con tareas).

2. Contactos

La sección Contactos es donde se gestiona la base de datos de personas y clientes vinculados a la agencia.

• + Agregar contacto: Botón para dar de alta un nuevo contacto manualmente.
• Buscar contacto: Campo de búsqueda para encontrar rápido un contacto.
• Filtro (ícono embudo): Permite filtrar el listado por organización, etiqueta o responsable.

• Nombre: Nombre y apellido del contacto.
• Organización: Empresa o agencia a la que pertenece.
• Email: Casilla de correo cargada.
• Teléfonos: Número de contacto.
• Etiquetas: Tags que clasifican al contacto, útiles para segmentar y usar en campañas.
• Responsable: Usuario del sistema que tiene asignado ese contacto.
• Acciones: Ver detalle, Editar y Eliminar.

3. Tareas

La sección Tareas es donde se gestionan todos los pendientes del equipo.

• + Agregar tarea: Botón para crear una nueva tarea.
• Buscar tarea: Permite localizar un pendiente rápidamente.
• Filtro: Permite segmentar las tareas cargadas.
• Tabla / Tablero: Dos maneras diferentes de visualizar las tareas.

4. Detalle de una tarea

Al hacer clic en el ícono de ver de una tarea, se abre su ficha completa con toda la información ampliada.

• Estado, Fecha y Prioridad: Los mismos datos del listado, mostrados en detalle.
• Contacto, Correo y Responsable: Información vinculada a la tarea.
• Descripción: Texto libre con el detalle de lo que hay que hacer.
• Lista de actividades: Sub-pasos de trabajo dentro de una misma tarea.
• Agregar comentario: Permite registrar seguimiento interno.

5. Lista de actividades dentro de una tarea

Al presionar “+ Lista de actividades” dentro del detalle de una tarea, se despliega una lista de sub-pasos para desglosar el trabajo.

• Barra de progreso: Marca qué porcentaje de la lista está completo.
• Ítems con casillero: Cada paso puede tildarse o destildarse.
• + Agregá un elemento: Permite sumar un nuevo paso.
• Añadir / Cancelar: Confirma o descarta el nuevo ítem.

6. Campañas

La sección Campañas es donde se gestionan las acciones de marketing o comunicación dirigidas a grupos de contactos.

• + Agregar campaña: Permite crear una nueva campaña.
• Lista de contactos: Acceso a los contactos asociados.
• Grilla / Tablero: Permite cambiar la forma en que se visualizan las campañas.

La sección Lista de contactos permite administrar las listas que luego serán utilizadas en campañas.

7. Detalle de una campaña

Al hacer clic en el ícono de ver de una campaña, se abre su ficha completa con toda la información ampliada.

• Tipo de campaña, Etapa, Presupuesto, Fecha y Responsable: Datos principales de la campaña.
• Lista de contactos: Abre los contactos vinculados a la campaña y permite convertirlos en oportunidades.

8. Oportunidades

La sección Oportunidades es el módulo comercial del CRM: permite hacer seguimiento del proceso de venta con cada contacto, desde el primer acercamiento hasta el cierre.

Cada tarjeta muestra el nombre del contacto vinculado y una etiqueta con el producto de interés. Cada columna tiene un “+” para crear oportunidades directamente en esa etapa.

Resumen de navegación

El CRM se organiza en módulos principales, accesibles desde el menú lateral izquierdo en todo momento.